À l'occasion, il se peut que vous ayez à ajuster les soldes des cumuls des employés si des erreurs se sont produites lors de l'attribution, de la purge ou de l'importation, ou dans d'autres circonstances particulières. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton Ajuster, que vous trouverez dans la page Détails relatifs au solde du cumul de l'employé.

Remarques :
Les ajustements des cumuls effectués au moyen du bouton Ajuster ont uniquement une incidence sur les soldes des cumuls. Ces ajustements ne s'enregistrent pas en tant qu'entrées de paie ou ajustements de la paie; ils ne s'affichent donc pas dans la page Sommaire de paie, ni dans la page Ajustement de la paie et annulation de l'approbation.

Pour ajuster un solde de cumul d'un employé :

  1. Cliquez sur l'onglet Accueil.

  2. Sous l’onglet Accueil, cliquez sur le lien Cumuls de l'employé.

  3. Dans la page Soldes des cumuls de l'employé, cliquez sur le bouton Consultation, à côté du bouton Trouver. Dans la fenêtre Consultation - ID de l'employé qui s'ouvrira, sélectionnez l'employé pour lequel vous voulez enregistrer un ajustement. La page Soldes des cumuls de l'employé s'actualisera; vous y trouverez le type (heures ou montant d'argent) et le solde de chaque cumul de l'employé présentant ou ayant déjà présenté un solde supérieur à zéro.

    Astuces :
    La fenêtre Consultation – ID de l'employé énumère uniquement les employés dont vous êtes autorisé à voir le dossier. Les éléments de la liste s'affichent dans l'ordre défini par le filtre d'employé. Vous pouvez facilement modifier l'ordre d'affichage en cliquant sur le titre de la colonne
    Nom, Prénom ou ID de l'employé.

    Pour trouver le nom d'un employé en particulier, sélectionnez d'abord l'élément
    Nom dans le menu déroulant Colonne, puis entrez le nom de l'employé dans le champ Recherche et cliquez sur le bouton Recherche. Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Recherche, l'option de recherche (Nom dans cet exemple) sera enregistrée comme valeur par défaut du champ Colonne pour toutes les fenêtres de consultation par ID d'employé. Bien sûr, vous pouvez aussi sélectionner les éléments Prénom ou ID de l'employé dans le menu déroulant Colonne, et entrer l'information correspondante avant de cliquer sur le bouton Recherche. Quel que soit votre choix, il deviendra la nouvelle valeur par défaut.

    Si vous ne parvenez pas à trouver l'employé voulu, vérifiez les paramètres du filtre d'employé actif.

  4. Si vous ne trouvez pas le cumul que vous souhaitez ajuster dans la page Détails relatifs au solde du cumul de l'employé, cliquez sur le bouton Ajouter nouveau et sélectionnez le cumul voulu dans la fenêtre de consultation Définition du cumul. La fenêtre se refermera et le cumul s'ajoutera aux données de la page Soldes des cumuls de l'employé.

    Remarque : La fenêtre de consultation Définition du cumul n'énumère que les cumuls attribués au groupe de paie de l'employé sélectionné qui n'ont pas encore été versés dans la page Soldes des cumuls de l'employé.

  5. Dans la page Soldes des cumuls de l'employé, cliquez sur le cumul que vous voulez ajuster. La page Détails relatifs au solde du cumul de l'employé s'ouvrira.

  6. Cliquez sur le bouton Ajuster.

  7. Dans le menu déroulant Type d'ajustement de la fenêtre contextuelle Ajuster, sélectionnez le type d'ajustement que vous voulez effectuer.  Les options disponibles sont les suivantes :

  8. Si vous avez sélectionné l'option Ajuster la date de la dernière attribution, cliquez sur le bouton Calendrier, sélectionnez la date que vous voulez établir en tant que date de la dernière attribution, puis cliquez sur le bouton Soumettre. Votre ajustement effectué, vous pouvez sauter le reste de cette procédure.

  9. Si vous avez sélectionné une autre option que Ajuster la date de la dernière attribution, entrez le montant de l'ajustement voulu dans le champ Montant.

    Remarque : Vous verrez à la droite du champ Montant s'il s'agit d'un nombre d'heures ou d'un montant d'argent. La nature du cumul que vous voulez ajuster dépend de sa définition. Normalement, on ne peut effectuer d'ajustements de type paiement et rachat pour les cumuls monétaires.

  10. Dans le champ Date de la transaction, cliquez sur le bouton Calendrier et sélectionnez la date de l'ajustement. Ce champ est obligatoire. La date du jour s'y inscrit par défaut. Il doit normalement contenir la date à laquelle s'est produite une erreur, une transaction de paiement ou une transaction de rachat.

  11. Dans le champ Remarques, entrer une courte explication de la raison de l'ajustement. Par exemple, si vous voulez octroyer 8 heures de congés supplémentaires à un employé pour le récompenser de sa bonne performance au travail, vous devez entrer « 8 heures de congés supplémentaires pour dépassement des objectifs de performance ». Ce champ est facultatif.

  12. Cliquez sur le bouton Soumettre. La fenêtre contextuelle se refermera et vous serez ramené à la page Détails relatifs au solde du cumul de l'employé, où vous trouverez l'ajustement que vous venez d'effectuer dans la rangée Ajusté.

Remarques :
Les totaux affichés à la page Détails relatifs au solde du cumul de l'employé reflèteront le nouvel ajustement, et ce, même si vous avez sélectionné une date de transaction future. Si cette dernière s'inscrit dans l'année civile suivante, le total cumulatif annuel ne sera pas touché, mais vous verrez que le total de la colonne Tous dans la rangée Ajusté comprendra le nouvel ajustement.

Pour voir la transaction dans la liste Transactions relatives au solde du cumul de l'employé, cliquez sur le montant correspondant dans la colonne Tous de la rangée Ajusté.